永丰首档双月配+存股ETF 5/9开募

永丰投信总经理濮乐伟与永丰优息存股ETF经理人张怡琳出席新基金募集记者会。图/永丰投信提供

台湾基金产品,继前两年掀起投资热潮的ESG永续、5G、电动车、高股息等主题,今年在全球金融环境步入升息、通膨节奏之际,新基金发行也紧跟市场脉络,目前台股投资价值股、防御策略最热门,永丰投信首档双月配息、存股概念、聚焦价值股投资的台股ETF,永丰优息存股ETF将在5月9日开始募集,再开创存股主题投资新风潮。

永丰投信总经理濮乐伟指出,今年美国、台湾同步启动升息循环周期,投资人理财工具进入以股息取代债息的年代,过去习惯以债券收息为主的投资工具型态转变,加上今年金融市场呈现 *** 动行情,濮乐伟建议,投资人宜采防御、稳健策略投资,有息收需求的投资人,不妨锁定类债型股票工具。

濮乐伟说明,全新打造存股概念台股ETF,主因观察到市场存股需求火热,证交所最新统计,3月份定期定额单月存股规模暴增至65亿元,热门存股标的各有偏好,永丰优息存股ETF纳入30档热门存股标的、绩优金融传产股,更能满足有选择性障碍投资人长期存股需求。

永丰优息存股ETF拟任基金经理人张怡琳指出,这档ETF,追踪标的指数为「特选台湾优选入息存股指数」,指数编制法专为存股族而设计,该指数编制原则,锁定市值前250大的民生必需景气循环相关产业,以企业ESG表现、公司获利、股利配发为筛选条件,挑选30档上市股票作为成分股,成分股具有公司经营体质健全、稳定配发股利,产业别投资聚焦稳定配息与具备存股概念优质金融、传产等价值型类。此外指数过去5年平均股息殖利率约5%,也具备殖利率保护力提供支撑性。

新发行台股ETF配息频率由年配、半年配、一直到季配,配息间隔缩短趋势,永丰投信更有开创之举,永丰优息存股ETF设计首创台股ETF双月配息机制,除息月份落在偶数月,提供每两个月固定现金流,基金配息政策主要以追求稳定配息,同时透过收益平准金机制,提供长期投资人稳定的配息来源,合理反映不同投资人持有期间的实际息收报酬。

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