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专家看市-永丰投顾总经理李学诗 等待曙光 择优布局迎获利

时间:2周前   阅读:6

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,永丰投顾总经理李学诗

2023年的投资关键字是「等」,「等好价格投资,等投资后上涨」,黑暗即将过去,曙光将带来黎明。

2022年全球遭遇40年以来最大幅度的物价上扬,美国景气过热、俄乌战争引发滞胀困扰欧洲、中国的清零封控威胁内需与供应链,几大经济体都有自己的问题,Fed强力升息下,金融市场饱受震荡,股债双杀,房地产岌岌可危,投资几乎无处可去,多数投资人没有经历如此规模的股市回档,大部分的人选择避而不看,也有人如惊弓之鸟,霎时手足无措。

投资市场陷入黑暗时刻,黎明像是必须祈祷的奢求,但若回顾过去的经济历史,景气循环有如四季更替,景气扩张后趋缓、趋缓后衰退、衰退后复苏,复苏后回升,2022年一整年是景气扩张后的趋缓期,2023年上半年进入放缓后的衰退期,这是一个「等」待优质企业到达好价位的关键时刻,2023年下半年有机会进入复苏期,此时更是坐「等」股价上涨的好时间。

当然,投资世界从来没有如此平淡无波,永远都有超过预期的惊喜与惊吓,所以仍然有很多金融指标必须要细细观察,通常大规模的升息后,接下来的就是企业裁员、费用缩减,暂停大规模的资本支出,熄火的投资与消费,会让物价随之趋缓,失业上升,此时,将引导Fed启动降息,随后景气将迎来复苏的契机。

若这次起因是物价,那「物价」就是最关键的指标,目前评判物价上涨的高峰应该出现在2022年,接下来通膨就要开始放缓,因此,关注物价的概况是投资人第一要务。

升息后对实质经济产生抑制的效果,中间通常有六~九个月的滞后期,这是Fed去年年底升息幅度趋缓的原因,所以2023年上半年第二要务是关注消费的状况,终端需求趋缓,将有利物价的修正,因此,「消费样态」是投资人要关注的第二个重要指标。

这中间将会伴随企业获利衰退,就业市场转差,失业率开始提升,物价的下跌,通常都要用失业代偿,所以第三个重点指标,就是美国市场的「就业状况」,这个阶段,坏消息通常代表是好消息。

若如市场预期,经历到失业上升阶段后,Fed降息机率大增,预计时间发生在下半年,一旦开始降息,整个景气循环就告一段落。

2022年几乎让所有投资人都亏钱,依据财务行为理论,投资人会因为一整年的亏损经验而变得来年过度保守,所以这里想提醒投资人,黑暗即将过去,曙光将带来黎明,「谨慎」应该用于选择企业与买进价位,「勇气」则用于长时间的等待,祝愿大家2023年操作顺利,财源滚滚。

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